Як створити діаграму послідовності продажів у Excel

Цей підручник покаже, як створити діаграму послідовності продажів у всіх версіях Excel: 2007, 2010, 2013, 2016 та 2022 роки.

Діаграма послідовності-це графік, який розбирає різні стадії процесу, зазвичай сортуючи значення у порядку спадання (від найбільшого до найменшого) таким чином, щоб візуально виглядати як воронка-звідси і назва.

Діаграми послідовностей зазвичай використовуються в продажах, маркетингу та управлінні людськими ресурсами для аналізу етапів, які проходить потенційний клієнт або кандидат, коли вони просуваються до кінцевої точки, будь то підписання угоди, придбання продукту або прийняття пропозиції про роботу.

Як приклад, погляньте на послідовність продажів, яка дуже докладно описує подорож клієнтів, яку проходять клієнти, щоб стати клієнтами-платіжниками, а також кількість потенційних клієнтів, які пройшли кожну фазу процесу продажу, що відображається шириною бруски.

І в цьому покроковому посібнику ви дізнаєтесь, як створити цю дивовижну, динамічну діаграму послідовності в Excel, навіть якщо ви зовсім новачок.

Тип діаграми послідовності був розгорнутий лише в Excel 2022, тому тим, хто використовує попередні версії Excel, доводиться самостійно складати графік разом. З цієї причини цей вичерпний посібник охоплює як посібник, так і вбудовані методи побудови діаграми послідовності.

Починаємо

Щоб показати вам мотузки, як ви вже здогадалися, ми збираємось анатомізувати процес продажу, про який говорилося раніше.

Погляньте нижче на необроблені дані, які будуть використані для створення діаграми:

Щоб допомогти вам зрозуміти процес, нам слід трохи поговорити про будівельні блоки набору даних:

• Етап: Ця колонка характеризує окремі етапи процесу підбору персоналу.
• Користувачі: Цей стовпець містить фактичні значення, що представляють кількість потенційних клієнтів, які досягли певного етапу.

Настав час перейти до дій.

Як створити діаграму послідовності продажів у програмі Excel 2022+

Почнемо з того, що спочатку розглянемо вбудований метод, який займає лише кілька простих кроків, для тих, хто шукає швидке та брудне рішення.

Однак вам слід знати про ціну, яку ви повинні заплатити за автоматизацію всієї брудної роботи:

• Проблеми сумісності: Тип діаграми послідовності недоступний у старих версіях Excel, тому всі, крім тих, хто використовує Office 365 або Excel 2022, не зможуть побачити діаграму послідовностей, створену за допомогою цього методу.
• Погана настройка: За визначенням, дотримуючись шаблонів діаграм, ви дещо сковуєтесь жорсткими параметрами стандартних налаштувань Excel, а це означає, що ви багато втрачаєте на параметрах налаштування.

З цього приводу, коли ви знаєте, що файл буде доступний багатьом людям, вам краще створити діаграму вручну з нуля.

Але якщо ці питання вас не хвилюють, просто візьміть ярлик, описаний нижче.

Крок №1: Створіть вбудовану діаграму послідовності.

Негайно розробіть схему послідовності за замовчуванням.

1. Виділіть весь діапазон комірок, що містить етапи та значення (А1: В6).
2. Перейдіть до Вставити вкладка.
3. Виберіть "Вставте діаграму водоспаду, воронки, запасу, поверхні або радара.”
4. Виберіть "Воронка.”

Excel автоматично налаштує діаграму послідовності на основі даних, які ви її подали:

Технічно у вас є діаграма послідовностей. Але ви можете зробити набагато краще, ніж змінивши кілька речей, щоб зробити діаграму більш приємною для очей.

Крок 2: Перефарбуйте ряд даних.

Наш перший крок-вдосконалення колірної схеми для перетворення діаграми з нудної в привабливу.

1. Двічі клацніть на панелі, що представляє точку даних "Веде”, Щоб вибрати його та клацнути правою кнопкою миші, щоб відкрити контекстне меню.
2. Натисніть кнопку «Заповнити”.
3. Виберіть темно-синій з палітри кольорів.

Змініть колір решти смужок, повторивши той самий процес. Зрештою, ваш графік послідовності має виглядати так:

Крок 3: Додайте останні штрихи.

На цьому етапі процесу ви можете налаштувати кілька речей тут і там, щоб діаграма виглядала акуратно. Спочатку видаліть межу вертикальної осі, яка не вписується в зображення.

Для цього клацніть правою кнопкою миші по вертикальній осі і виберіть "Формат осі.”

На панелі завдань видаліть рамку всього за два простих кроки:

1. Перейдіть до Заповнити & Лінія вкладка.
2. Виберіть "Жодного рядка.”

Нарешті, налаштуйте колір та шрифт міток даних, щоб вони виділялися (Дім > Жирний > Колір шрифту) і змінити назву діаграми.

Після того, як ви зробите це, щоб сформувати діаграму як лійку (а не крайові краї, які вона наразі має), перейдіть до Крок 9 в кінці підручника нижче.

Як створити діаграму послідовності продажів у Excel 2007, 2010, 2013, 2016

Незважаючи на те, що нам навіть не довелося розплачуватися, використовуючи вбудований метод, повинно бути очевидно, що досягнення того ж результату шляхом ручного маршруту передбачає додаткову роботу з вашого боку.

Незалежно від причин, чому ви можете обрати ручний метод-починаючи від отримання повного контролю над налаштуваннями або роблячи діаграму сумісною з усіма версіями Excel до простого використання старішої версії Excel-у нашому випадку важка праця платить вимкнено.

Нижче ви знайдете покрокові інструкції, що охоплюють процес побудови цієї барвистої діаграми послідовностей у Excel з нуля.

Крок №1: Створіть допоміжний стовпець.

По суті, спеціальний графік послідовності є особливим гібридом вирівняної по центру стовпчастої діаграми. Але перш ніж ми можемо приступити до створення самої діаграми, нам потрібно спочатку зібрати деякі додаткові дані.

Для початку розділіть необроблені дані стовпцем -пробілом під назвою “Розпірка” (стовпець В), яка міститиме фіктивні значення для переміщення фактичних значень до центру діаграми діаграми.

Введіть таку формулу у другу клітинку стовпчик Розпір (В3) і скопіюйте його до кінця (В6):

1	= (MAX ($ C $ 2: $ C $ 6) -C3)/2

Ця формула обчислює допоміжне значення, пропорційне кількості кандидатів для кожної фази, щоб допомогти вам правильно відцентрувати смуги.

На даний момент дані діаграми мають бути організовані таким чином:

Крок №2: Налаштування стовпчастої діаграми.

Тепер у вас є всі дані, необхідні для складання стовпчастої діаграми, сходинки до майбутнього діаграми послідовності.

1. Виділіть усі дані діаграми (A1: C6).
2. Перейдіть до Вставити вкладка.
3. Натисніть «Вставити стовпчасту або стовпчасту діаграму.”
4. Виберіть "Складена панель.”

Відразу з’явиться проста стовпчаста діаграма:

Крок №3: Приховання допоміжного ряду даних.

Манекен Серія "Розпірка" слід приховати, але просто його видалення зіпсує всю конструкцію. Як спосіб вирішення проблеми, зробіть її прозорою.

Клацніть правою кнопкою миші на будь-якій із синіх смуг, що представляють Серія "Розпірка" і виберіть "Форматувати серію даних.”

В Форматувати серію даних панель завдань, приховати стовпці пробілу:

1. Перейдіть до Заповнити & Лінія вкладка.
2. Під "Заповнити, "Вибрати"Без заповнення.”

Крок №4: Змінити порядок категорій осей.

На лійковій діаграмі широка основа зверху поступово перетворюється на вузьку шийку внизу, а не навпаки. На щастя, ви можете легко перевернути діаграму догори дном, виконавши кілька простих кроків.

Клацніть правою кнопкою миші на первинній вертикальній осі та виберіть "Формат осі.”

На панелі завдань змініть порядок категорій:

1. Перейдіть до Параметри осі вкладка.
2. Перевірте "Категорії в зворотному порядку”Коробка.

Крок 5: Перефарбуйте діаграму.

Під час виконання наступних кроків кожна горизонтальна смуга повинна відповідати колірній гамі готової діаграми лійки.

Щоб змінити колір даного маркера даних, двічі клацніть на горизонтальній смузі, яку потрібно змінити, щоб виділити цю панель, клацніть правою кнопкою миші на ній і виберіть "Форматувати точку даних»З меню, що з'явиться.

Як тільки з'явиться область завдань, змініть колір цієї точки даних, виконавши наведені нижче дії.

1. Перейдіть до Заповнити & Лінія вкладка.
2. Під "Заповнити, "Вибрати"Тверда заливка.”
3. Натисніть кнопку «Колір заливки” темно-синій.

Повторіть той самий процес для решти стовпців. Після того, як ви відрегулюєте колірну схему, ваша діаграма повинна виглядати приблизно так:

Крок #6: Відрегулюйте ширину зазору.

Давайте збільшимо ширину стовпчиків, змінивши ширину зазору ряду даних.

Клацніть правою кнопкою миші на будь-якій турніку, відкрийте Форматувати серію даних панелі завдань і відрегулюйте значення:

1. Перейдіть до Опції серії вкладка.
2. Встановіть Ширина зазору до “5%.”

Крок #7: Додайте мітки даних.

Щоб зробити діаграму більш інформативною, додайте мітки даних, які відображають кількість потенційних клієнтів, які пройшли її на кожному етапі процесу продажу.

Клацніть правою кнопкою миші на будь-якій панелі та натисніть «Додати мітки даних.”

Крок #8: Видаліть зайві елементи діаграми.

Нарешті, очистіть область діаграми від елементів, які нам не потрібні: легенда діаграми, лінії сітки та горизонтальна вісь.

Для цього просто клацніть правою кнопкою миші елемент діаграми, від якого потрібно позбутися, і виберіть "Видалити.”

Крім того, видаліть кордон осі (Клацніть правою кнопкою миші по вертикальній осі > Формат осі > Заповнити & Лінія/Заповнити > Лінія > Без рядка). Потім перепишіть назву діаграми за замовчуванням, і ваша діаграма послідовностей готова до роботи!

Але в цьому є ще щось. Читайте далі, щоб дізнатися, як візуально сформувати графік у лійку.

Крок 9: Формуйте діаграму як послідовність (необов’язково).

Для тих, хто відмовляється бити мертвого коня з тими самими переробленими візуалами даних знову і знову, ви можете обрізати горизонтальні смуги, щоб сформувати діаграму у справжню воронку.

Але щоб магія сталася, нам потрібно скористатися можливостями графіки SmartArt. В якості вихідної точки створіть перевернуту піраміду за допомогою функції SmartArt у Excel.

1. Перейдіть до Вставити вкладка.
2. Натисніть кнопку "SmartArt”.
3. В Виберіть графіку SmartArt діалогове вікно, перейдіть до Піраміда вкладка.
4. Виберіть "Перевернута піраміда.”
5. Натисніть "В ПОРЯДКУ."

Ось що має миттєво з’явитися у вашій таблиці:

Щоб вдатися до хитрості, кількість рівнів пірамід має дорівнювати кількості категорій у діаграмі послідовності, представленої шістьма етапами процесу набору.

Троє вниз, ще двоє. Щоб додати рівні піраміди, яких нам не вистачає, зробіть наступне:

1. Виберіть перевернуту піраміду.
2. Перейдіть до Дизайн вкладка.
3. Натисніть «Додати фігуру”, Щоб додати додатковий рівень до піраміди. Повторіть процедуру стільки разів, скільки вам потрібно.

Було закладено основи для вашої спрощеної діаграми послідовностей. Тепер перетворіть графіку SmartArt у правильну форму, щоб ви могли вставити її у діаграму послідовності.

Виділіть всю перевернуту піраміду, клацніть на ній правою кнопкою миші та виберіть "Перетворити на фігури.”

Нарешті, повторіть колірну схему діаграми послідовності.

Щоб змінити колір одного рівня піраміди, двічі клацніть на ньому, щоб вибрати його, потім клацніть правою кнопкою миші та виберіть "Форматувати фігуру.”

В Форматувати фігуру панелі завдань, перейдіть до Заповнити & Лінія вкладка. Під "Заповнити, "Вибрати"Тверда заливка»І виберіть потрібний колір.

Для вашої зручності ось перевернута піраміда, до якої ви повинні потрапити до кінця цього етапу:

Крок #10: Вставте перевернуту піраміду в діаграму послідовності (необов’язково).

Встановивши піраміду, вставте рівень фігури за рівнем у графік послідовності, виконавши наступні дії:

Двічі клацніть на верхньому рівні перевернутої піраміди, клацніть правою кнопкою миші на ній і виберіть "Копіювати”Або натисніть комбінацію клавіш Ctrl + C.

Коли цей рівень скопійовано в буфер обміну, виберіть відповідну горизонтальну смугу на діаграмі послідовності та відкрийте Форматувати точку даних панель завдань (Подвійне клацання > Клацніть правою кнопкою миші > Форматувати точку даних).

Тепер додайте скопійований рівень піраміди як "заливку текстури" точки даних:

1. Перейдіть до Заповнити & Лінія вкладка.
2. Змінити "Заповнити"До"Заливка зображення або текстури.”
3. Під "Джерело зображення, "Вибрати"Буфер обміну.”

Повторіть процес для кожної смуги діаграми послідовності. Та-да! Ви щойно перетнули фінішну лінію, і у вас є приголомшлива діаграма воронки продажів, яка готова всіх вразити.